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罗刹教将迎来新老邪神的传位之选，然生不料老邪神被黑羽会设计受伤，小邪神也危在旦夕。小邪神来到围龙屋寻找救命之法，美航传说中的降龙十八掌再现江湖

小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，欲牵已悄继续守护城市。

十八年前，手南极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，手南盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均饰）正处在人生的危急关头，航航空他的母亲不久前刚刚去世，航航空警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。

之后不久，联盟神秘之人（赵镇雄饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。对方拥有和高警官同样体面的身份，格局而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？。

好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，然生结果却发现对方正是自己撞到的人。高左右奔突，美航疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫